Mnoho malých investorov možno nevie, že môžu profitovať aj z klesajúcich pohybov akcií – reverzné obchodovanie s akciami. Ide o novú možnosť, ktorá sa objavila v posledných rokoch v dôsledku dynamiky finančných trhov . A neplatí len pre otváranie pozícií na akciovom trhu, ale aj pre iné populárne finančné produkty (okrem iného warranty, investičné fondy a kótované produkty).
Vďaka klesajúcim pohybom na trhu už nemusíte čakať na zmenu trendu finančných aktív, aby ste dosiahli zisk. Aj v tých najnepriaznivejších scenároch budete môcť dosiahnuť významné výnosy zo svojich pozícií. Týmto spôsobom môžete obchodovať na všetkých pozíciách a zlepšiť tak celkový zostatok na svojich osobných účtoch.
Tento rok bol pre tradičných investorov veľmi ťažký kvôli nestálej výkonnosti akcií, a to nielen v Španielsku, ale na všetkých medzinárodných akciových trhoch . Mnohé neistoty okolo globálnej ekonomiky okamžite ovplyvnili trhy. V súčasnosti je ťažšie dosiahnuť zisk z tradičného obchodovania s akciami, čo dokonca vedie k zúfalstvu medzi drobnými investormi.
Zoči-voči tomuto trochu sklamanému trendu, ktorý predstavuje akciový trh, by ste sa nemali nadmerne obávať, pretože odteraz budete môcť otvárať reverzné pozície. Čo sú to za pohyby? Vysvetlíme vám ich, aby ste z nich mali úžitok a hlavne na ktoré finančné produkty ich môžete uplatniť. Pretože sa neobmedzujú výlučne na akciový trh, ale otvára sa viac alternatív, ak chcete odteraz investovať svoje úspory.
Čo sú to reverzné pohyby?
Toto sa nazýva „trhové obchodovanie“, keď využijete poklesy trhu na nákup pozícií. Čím prudší pokles, tým lepšie pre vaše záujmy . Inými slovami, na svojich otvorených pozíciách dosiahnete väčší zisk. To môže ovplyvniť index, sektor alebo jednotlivé akcie. Vďaka tejto jedinečnej investičnej stratégii môže byť veľmi nepriaznivý trhový scenár najlepšou správou, ktorú dostanete, ak máte potrebné nástroje na efektívne obchodovanie.
Ak bude referenčný akciový index Ibex 35 naďalej klesať o 15 %, bude to znamenať, že môžete očakávať približne toto percento zisku. Už nemusíte čakať na zmenu smeru finančných trhov ; môžete obchodovať za akéhokoľvek trendu, aj za tých najnepriaznivejších.
Ide o manévre na akciovom trhu, kde môžu byť zisky veľmi vysoké a prevyšujú zisky z tradičného obchodovania. Je však potrebná mimoriadna opatrnosť, pretože môžete prísť aj o značné množstvo peňazí . Tieto operácie so sebou nesú značné riziko, najmä ak nie sú naplnené investičné očakávania. Iba tí najskúsenejší investori sú schopní otvárať pozície s primeranou zárukou úspechu.
Reverzné obchodovanie s akciami
Ak je vaším cieľom otvoriť inverzné pozície na akciách obchodovaných na akciových trhoch, budete to mať ťažšie. Produkty sú obmedzenejšie a budete sa musieť uspokojiť s niekoľkými investičnými možnosťami. Inverzné pozície ešte nedosiahli bod nákupu a predaja akcií, takže nebudete mať inú možnosť, ako sa pozrieť na iné možnosti, z ktorých niektoré sú kvôli svojmu dizajnu ešte agresívnejšie.
Jedným z takýchto modelov je warrant. Ide o vysoko sofistikovaný investičný produkt, ktorý je v podstate derivátovým finančným kontraktom alebo nástrojom, ktorý dáva kupujúcemu právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred určenú cenu k vopred určenému budúcemu dátumu. Môžete ho realizovať na býčích (put) alebo medvedích (call) pozíciách.
Finančným aktívom, s ktorým môžete obchodovať, bude zvyčajne akcia alebo akciový index, ale môže pochádzať aj z iných finančných trhov, od komodít až po drahé kovy , pričom meny sú ďalšou bežnou alternatívou na dosahovanie zisku z týchto vysoko špecializovaných produktov.
Inverzné investičné fondy
Je to najpraktickejší spôsob, ako profitovať z klesajúcich pohybov na finančných trhoch. V skutočnosti existuje niekoľko modelov, ktoré zdieľajú túto jedinečnú vlastnosť , najmä tie, ktoré sú viazané na medzinárodné akcie. Ide o investičné fondy, ktorých výnosy sú založené na poklese indexov akciového trhu, na ktoré sú viazané.
A ich investičné portfólio je možné, aj keď minimálne, doplniť o ďalšie finančné aktíva s fixným výnosom. V každom prípade investovanie do nich nespôsobí žiadne dodatočné náklady , pretože si zachovávajú rovnaké poplatky ako iné investičné fondy iného charakteru. A s výhodou, že ich môžete presunúť do iných fondov s iným zložením, keď klesajúci trend akciového trhu skončí.
Okrem toho, na ochranu svojho majetku ho môžete diverzifikovať pomocou iných investičných modelov. Tradičné fondy s fixným a variabilným príjmom, alternatívne fondy a ešte inovatívnejšie modely sú niektoré z možností, ktoré nájdete prostredníctvom ponuky fondov poskytovaných vašou bankou alebo finančným sprostredkovateľom. To vám umožní vybudovať si vyvážené investičné portfólio , ktoré sa prispôsobí akémukoľvek trhovému scenáru.
ETF, s inverznými modelmi
Ďalším finančným produktom, ktorý si pri obchodovaní zachováva tieto konštanty, je burzovo obchodovaný fond (ETF). Ale s pridanou motiváciou: môžete sa prihlásiť nielen na investovanie do ETF, ale aj do ultrainverzných ETF . Tieto sú agresívnejšie a nesú ešte väčšie riziko, takže je vhodné otvárať pozície len v určitých scenároch. Potenciálne zisky budú síce vyššie, ale rovnako aj potenciálne straty, ktoré dosiahnu veľmi nebezpečné úrovne. Takéto straty dokážu odolať iba tí najskúsenejší investori na trhoch.
V každom prípade, mnohé z týchto produktov sú zákazníkom k dispozícii kedykoľvek, pričom využívajú pokles na hlavných finančných trhoch. Všetky sú navrhnuté na veľmi krátke splatnosti , prispôsobené trvaniu týchto hospodárskych poklesov.
Ak sa rozhodnete pre jeden z týchto produktov, nebudete mať inú možnosť, ako zvážiť fondy obchodované na burze (ETF). ETF sú hybridom nákupu a predaja akcií na burze a investičných fondov . Ponúkajú to najlepšie aj najhoršie z oboch modelov, hoci s nižšími prehnanými poplatkami. Môžu byť veľmi užitočné na ochranu vašich peňazí a na otváranie pozícií počas paniky na akciovom trhu alebo aspoň počas veľmi výrazného klesajúceho trendu.
Úverový predaj
Ak nie ste ochotní opustiť akciový trh ani za tých najhorších scenárov, predaj na úver je vašou poslednou možnosťou, ako dosiahnuť ziskovosť vašich investícií. Tento produkt, ktorý je tiež veľmi sofistikovaný vo svojom dizajne, je typ transakcie, pri ktorej sa platba vykonáva v strednodobom alebo dlhodobom horizonte po nadobudnutí tovaru alebo služby. V tomto konkrétnom prípade sa vzťahuje na akciu, sektor alebo index odvodený od akcií.
Ak chcete obchodovať s týmito produktmi, je nevyhnutné mať s nimi určité skúsenosti, aby ste pochopili prevádzkové aspekty. Nie je vždy jednoduché ich aplikovať a akýkoľvek chybný výpočet by vás mohol pri vybavovaní obchodu stáť značnú sumu peňazí. Preto by mala byť pri vašich operáciách hlavnou zásadou opatrnosť a vždy by ste mali obmedziť svoje investície na minimálne sumy, ktoré neohrozia váš osobný majetok.
Niekoľko tipov na obchodovanie dole
Bude veľmi múdre byť ostražití voči možnosti bezprostrednej zmeny trendu akciových trhov, ktoré sa môžu kedykoľvek zmeniť z býčieho na medvedí a naopak. Vďaka tomu môžete tieto pohyby naplno využiť. Keď ich identifikujete, môžete si vybrať najlepšie produkty, ktoré tento trend odrážajú, a to ako v akciách, tak aj v iných finančných aktívach (zlato, meny, ropa atď.).
- Jedinou požiadavkou, ktorú musíte mať, je istota, že akciový trh je skutočne ponorený do medvedieho procesu s veľkou hĺbkou, aby ste mohli nasmerovať úspory na akýkoľvek z týchto finančných produktov, ktoré sme vysvetlili v tomto článku. A vždy o tom vedieť riziko, ktoré podstúpite v týchto operáciách bude oveľa vyššia ako v prípade konvenčných modelov založených na akciách.
- Nezabudnite, že sú o špecializovanejšie investičné nástroje, ktoré sú určené iba pre investorov s viac skúsenosťami na trhoch. Nie je to model, naopak, vhodný pre malých investorov, ktorí nemajú určitú finančnú kultúru a menej, ktorí nie sú zvyknutí s týmito produktmi pracovať.
- Manažéri navrhli širokú škálu fondov týchto charakteristík, kde sa všeobecne uvažuje o najreprezentatívnejších indexoch a sektoroch akciových trhov, a takmer nikdy o akcie jednej alebo viacerých spoločností. Sú to komplikovanejšie produkty na pochopenie, kde bude potrebné zabezpečiť zo strany klienta istotu, že sa trh cenných papierov v nasledujúcich mesiacoch bude odpisovať. Konečne zvoliť najvhodnejší investičný model pre každú príležitosť.
- Tento druh investícií by nemal byť koncipovaný ako cieľ sám o sebe, ale skôr ako doplnok k vašim obvyklým operáciám. A to vám v poslednom prípade umožní využiť všetky možné scenáre. A nielen od býkov, ako to robíte v posledných rokoch. A kde nájdete čoraz sofistikovanejšie vzory.