Situácia na medzinárodných akciových trhoch je pre záujmy malých a stredných investorov viac ako nebezpečná. Tam, kde je volatilita a nestabilita finančných trhov najväčším nebezpečenstvom, ktoré môže ovplyvniť ocenenie cenných papierov ktoré sú na nich uvedené. Nemožno zabudnúť, že strach, ktorý sa zmocňuje rôznych finančných agentov, môže byť veľmi silným signálom o tom, čo sa odteraz môže stať na finančných trhoch. Je to riziko, ktoré musia používatelia vziať do úvahy pred splnením tejto prognózy, a to za nič pozitívne.
Spomalenie americkej ekonomiky je jedným z faktorov, ktoré alarmujú veľkú časť investorov. V tomto zmysle vykonali správcovia amerických fondov zrušenie krátke polohy na to, čo sa môže stať v nasledujúcich niekoľkých dňoch, týždňoch alebo dokonca mesiacoch. Táto skutočnosť ovplyvňuje ďalšie finančné aktíva, napríklad pokles nákupu dlhopisov. Náznak toho, čo sa môže stať na trhoch s akciami, a že sa v tomto článku pokúsime analyzovať jeden z najhorších scenárov, ktoré môžu na akciovom trhu nastať: panika na trhoch s akciami.
V tomto zmysle, Federálna rezervná banka v Atlante (USA) v posledných štvrťrokoch zverejňuje možný scenár, v ktorom sa predpovedá zníženie úrokových sadzieb na roky 2020 a 2021. Ak sa tieto predpovede splnia, nebolo by prekvapením, že reakcia akciových trhov je zjavne klesajúca. S následným odpisom cenných papierov kótovaných na trhoch s akciami. Nie je prekvapením, že výkonnosť indexu S&P 500 bola od tretieho štvrťroka minulého roka veľmi negatívna. Napriek tomu, že sa počas tohto medvedieho procesu vyvinuli dôležité odrazy.
Čo ak príde panika na trhoch s akciami?
V každom prípade niekoľko dôležitých analytických zmien z technického hľadiska pre Ibex 35, ktorý stále je okamih neurčitosti, aj keď vždy v hlboko klesajúcom trende s tvorbou klesajúcich relatívnych maxím a minimov. Nie je však menej pravdou, že niektorí veľmi dôležití analytici akciových trhov varovali pred možnosťou, že investori môžu kedykoľvek zažiť paniku na trhoch s akciami. Najmä odvodené od problémov, ktoré majú dlhy niektorých krajín a štátov.
Ak sa to naozaj stane, nebude iná možnosť, ako byť vo veľmi opatrnej pohotovosti na ochranu nášho investičného portfólia. Nie nadarmo sú to nakoniec vaše peniaze, a preto nie je vhodné nechať všetko v rukách improvizácia ako sa to stalo niektorým malým a stredným investorom, keď sa vyvinul tento nimi tak požadovaný proces. Na odstránenie tohto závažného problému vám poskytneme niekoľko pokynov v oblasti správania, aby ste vedeli, ako v týchto veľmi zvláštnych situáciách postupovať s veľkou usilovnosťou,
Analyzujte investičné podmienky
Na prvom mieste bude viac ako potrebné definovať, ktoré obdobie trvanlivosti je zamerané na vaše investície na akciovom trhu: krátke, stredné alebo dlhé. Pretože v závislosti od tejto premennej budete musieť použiť jednu alebo druhú stratégiu na hájiť svoje záujmy ako investor. Pretože ak sa zaujatie pozícií uskutočnilo na krátky čas, najlepšou stratégiou, ktorú môžete použiť v scenári paniky na trhoch s akciami, je zrušenie pozícií čo najskôr, pretože môžete prísť o oveľa viac peňazí, ako ste dosiahli až do vtedy.
Na ocenení akcií je vždy lepšie stratiť 10% ako 50%. Toto je lekcia, ktorú si môžete vziať z minulých epizód veľkého poklesu akcií. Najmä ak bol váš zámer zameraný na kratšie termíny aby bol váš osobný alebo rodinný majetok ziskový. V žiadnom prípade by ste sa nemali obávať tak radikálneho rozhodnutia, pretože by ste sa nemali pýtať sami seba, o čo ste prišli, ale naopak musíte analyzovať, čo od tohto momentu môžete stratiť. Samozrejme, v situácii paniky na trhoch s akciami je to oveľa a viac, ako si spočiatku predstavujete.
Stabilnejších investorov
Ďalšia veľmi odlišná vec sa týka konania investorov, ktorí majú stabilnejšiu pozíciu v akciách. To znamená, že nechcú špekulatívne operácie na niekoľko dní alebo týždňov, ale ich ciele sú stanovené zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. V takom prípade sa vaša stratégia bude podstatne líšiť v závislosti od tohto dôležitého faktora. Pretože táto skutočnosť môže zostať nepovšimnutá v nádeji, že s pribúdajúcimi rokmi cena akcií sa zotaví. Pretože medzi investormi, ktorí majú viac skúseností na finančných trhoch, sa hovorí, že „z dlhodobého hľadiska vždy zvíťazí akciový trh“. To nie je vždy pravda, ale stretáva sa to s určitou pravidelnosťou.
Na druhej strane to, čo nepochybne môže predstavovať prepad akciového trhu, je skutočná príležitosť na vytvorenie veľmi výnosného obchodu. Nemôžete zabudnúť, že na konci dňa môžete nakupujte veľmi lacné akcie, s veľmi konkurenčnou trhovou cenou v dôsledku tohto veľmi zvláštneho a zároveň radikálneho trendu. So zľavami, ktoré je možné formalizovať s 50% alebo viac s ohľadom na ceny pred scenárom paniky na trhoch s akciami. Tam, kde budú mať oveľa vyšší potenciál precenenia ako pred krízou. Silné ruky trhu to dobre vedia, a preto vedia, ako to veľmi efektívne využiť.
S radom varovaní
Prevencia je každopádne najlepšou zbraňou, ktorá je k dispozícii pre malých a stredných investorov na riešenie tejto situácie. Prípad vždy panickej na trhoch s akciami príde náhle a neumožňuje vám reagovať s určitou účinnosťou. Existujú však náznaky, ktoré môžu naznačovať, že sa tento výnimočný pohyb na akciových trhoch blíži. Ako napríklad a veľmi náhla zmena trendu a že je sprevádzaný veľkým objemom náboru. Môže to byť viac alebo menej spoľahlivá stopa o tom, čo sa môže stať v nasledujúcich mesiacoch.
Ďalším znakom na zistenie tejto situácie na finančných trhoch je skutočnosť, ktorá vyplýva z existencie niektorých z nich finančnej bubliny. V tomto zmysle si stačí spomenúť, čo sa stalo s technologickými spoločnosťami v 90. rokoch minulého storočia. Alebo v tej istej tehlovej bubline, ktorá bola jedným z najrelevantnejších spúšťacích mechanizmov na objavenie sa hospodárskej krízy v rokoch 2007 a 2008 s dôsledkami, ktoré v súčasnosti všetci poznajú. Okrem iných technických úvah a možno aj zo základného hľadiska.
Aké sú najcitlivejšie hodnoty?
Ďalšou otázkou, ktorá by sa mala položiť v možnom scenári paniky na trhoch s akciami, je odhaliť najzraniteľnejšie akcie, ktoré utrpia veľké poklesy. No, v týchto prípadoch neexistujú žiadne výnimky a všetky klesajú v pomerne dlhom časovom období. Existujú však niektoré kótované spoločnosti, ktoré majú v týchto procesoch odpisovania na trhoch horšie výsledky ako iné. Ako napríklad cyklické sektory, finančné, technologické a všeobecne spojené s rastom medzinárodného hospodárstva. Samozrejme sú najviac vystavení účinkom takzvanej paniky na trhoch s akciami.
Na druhej strane existujú aj ďalšie odvetvia, ktoré síce vnímajú znehodnocovanie svojej hodnoty na trhu s akciami, ale s menšou intenzitou ako tie. Jedná sa o takzvané obranné cenné papiere, ktoré v niektorých prípadoch slúžia ako útočisko pred kapitálovými zásobami na finančných trhoch. Je to konkrétny prípad elektrické spoločnosti av niektorých ďalších prípadoch tie, ktoré súvisia s jedlom. Neznamená to, že vaše kroky v tomto scenári ocenia, ale samozrejme, že budú lepšie ako ostatné.
Zostaňte v likvidite
Jediným spôsobom, ako sa z tohto procesu dostať nepoškodený, je byť úplne tekutý. Je veľmi zložité ho uskutočniť, ale pred prvými rušivými pohybmi je možné túto jedinečnú investičnú stratégiu sformalizovať. Menovite, vrátiť pozície na akciových trhoch udržať ich v bankových produktoch po celý život (termínované vklady, národné zmenky alebo účty s vysokými príjmami). Na druhej strane po ukončení tohto procesu poslúži na návrat na finančné trhy, ale s veľkou výhodou, že akcie kótovaných spoločností je možné kúpiť za oveľa konkurencieschopnejšiu cenu ako doteraz.
Na záver by sa malo pamätať na to, že vaky neklesajú ani nestúpajú navždy, ako budete vedieť z vlastnej skúsenosti. A po období paniky na akciových trhoch prichádza ich oživenie, a to aj pri vysokej intenzite rastu. Preto musíte byť pripravení na tento skvelý okamih a najlepší spôsob, ako to urobiť, je byť v likvidite a ušetriť úspory na svojom bežnom účte. Prinajmenšom budete oveľa lepšie spať tvárou v tvár tomu, čo sa vám môže stať mnoho a veľa mesiacov, o čo napokon ide.